李恒田

财富管理管家 / 深圳前海财富集团

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专注于企业人力资源咨询与培训。 金融业个人发展助手CWM(特许财富管理师) 银行理财营销(对私、对公的零售业务)与人、私人银行培训。 杨思卓教授职业培训的培训(PTT)。

能提供: 富人心理学、私人银行培训私募基金与信托产品投资高端资产配置产品

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深圳前海财富集团   股份制企业: 51-200人   金融/投资/证劵

2015.06-至今

财富管理管家

主要做股权投资,针对新能源、手游、医药、文化娱乐行业的龙头企业,参与公司的股权投资。

美国金融管理学会中国分会    股份制企业: 51-200人   教育/培训/院校

2010.07-2015.07

咨询总监

专业服务于金融业的培训与咨询。《企业客户投诉管理师》《员工训练计划》特别是理财营销的培训,私人银行的相关培训。CWM(特许财富管理师)培训、 致力企业培训与咨询,拥有著名的台湾师资力量。

山东经济学院

2002.08-2006.06

本科

掌握 知识

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  • 高端人脉关系整合
  • IFM(国际财务管理师)
  • CWM(特许财富管理师)
  • 私人银行业务
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